目次
本機能は案件名を請求/支払レコードに設定することで書類管理※の検索性を向上することができます。
※請求書以外の書類管理機能についての詳細はこちら「請求書以外の書類の保存機能について」をご覧ください。
案件名の設定方法
案件の登録・追加・設定は支払/請求の登録画面、編集画面で行います。
※一度新たに作成した案件名を編集・削除する事ができませんのでご注意ください。
〈新規に案件名を作成〉
①「案件」の右側にあるプルダウンより、「＋案件を追加」をクリック
②案件名を入力（全角/半角どちらも使用可能、255文字まで入力可能）し「追加」をクリック
※同一案件名は入力できません。
〈エラー表示〉
※同一案件名は入力できません。
〈登録済みの案件名はリスト既存から選択〉
既に登録済みの案件は各書類の登録画面または編集画面上でプルダウンより選択し、設定ができます。
案件名に絞って検索
登録した案件名は、支払/請求一覧画面の検索フィルタで選択・検索することができ、関連する書類を絞り込んで一覧表示することが可能です。
また、検索項目に直接、文字入力をして検索も行えます。
〈案件名をリストから選択して検索〉
登録済みの案件名をプルダウンで選択できます。
〈検索項目に入力をして検索〉
登録済みの案件名を入力して検索ができます。
検索結果は案件名に関連した書類が一覧表示されます。