目次
・書類区分について
・ステータスについて
・書類ごとに検索が可能
・ホーム画面の支払額／請求額について
Mikatano インボイス管理は請求書を含め7種類※1から「書類区分」を選べます。
アップロードする書類の区分を選択し、保存することで、各書類を区分毎に管理することができます。
※1 選択可能な「書類区分」は①領収書 ②請求書 ③検収書 ④納品書 ⑤契約書 ⑥発注書 ⑦見積書 の7種類になります。
書類区分について
請求書以外の書類についても支払/請求一覧画面で参照が可能になります。
支払/請求情報の編集画面で選択した書類区分が表示されます。
また、書類のアップロード状況によってアイコンの表示色が異なります。
・書類データをアップロード保存→ブルー表示
・書類データの未保存→グレー色で表示されています。
ステータスについて
ステータスは、支払一覧/請求一覧 画面から変更いただけます。
請求書とそれ以外の書類で選択できるステータスが異なりますので、下記をご参照ください。
また、従来同様に一覧画面から変更できます。
〈各一覧画面で選択できるステータス〉
【支払一覧画面】
請求書：「支払済」「未支払」「下書き」
請求書以外：「送付済」「未送付」「下書き」
【請求一覧画面】
請求書：「入金済」「未入金」「下書き」
請求書以外：「受領済」「未受領」「下書き」
書類ごとに検索が可能
検索機能の「書類区分」欄から、任意の書類区分を選択して、絞り込み検索が可能です。
書類区分と他の項目を組み合わせた検索も可能なので、従来の検索性を損なわずにご利用いただけます。
ホーム画面の支払額／請求額について
ホーム画面に表示される支払額／請求額の算出対象は、現行仕様同様に書類区分「請求書」のみ（ステータス「下書き」以外）です。
請求書以外の書類は算出対象外となりますのでご注意ください。